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有色鋼鐵行業(yè)周報:推薦銅、鋅、鋰鈷鎳及鋼鐵子板塊
作者:admin 來源: 日期:2018/3/5 14:56:32

 美元回暖美股企穩(wěn)令黃金避險作用弱化。春節(jié)期間,黃金價格如我們節(jié)前預期繼續(xù)走弱。目前看,這一趨勢仍沒有變化。美元指數(shù)底部企穩(wěn)跡象已顯。在美聯(lián)儲年內(nèi)四次加息的預期下,短期美元指數(shù)可能仍有反彈空間。此外美股擺脫節(jié)前的大跌,避險情緒弱化;美債收益率持續(xù)攀升,1年期收益率突破2%,處于接近十年以來最高位,在此背景下,黃金繼續(xù)回調(diào)壓力較大。-聊城鋁板

  銅在2018年仍將維持較好基本面,節(jié)前暴跌創(chuàng)造加倉好時機。據(jù)ICSG及WBMS數(shù)據(jù),2017年全球銅市供應短缺同比及環(huán)比均有所擴大。2017年盡管礦山開始出現(xiàn)4年來首次擴大,但許多項目短期仍無法貢獻產(chǎn)量。隨著全球經(jīng)濟復蘇對銅需求的擴大,銅在2018年仍將維持較好基本面,疊加不斷發(fā)酵及間歇性爆發(fā)的地緣政治風險及罷工風險,節(jié)前美股及A股暴跌創(chuàng)造了加倉銅板塊的好時機。-山東恒盛達金屬有限公司

  鋅短缺延續(xù),下游補庫及礦場關(guān)閉使供給階段性偏緊。據(jù)ILZSG數(shù)據(jù),2017年全年鋅市供應短缺大幅擴大至49.5萬噸。盡管目前,全球新礦商與加工企業(yè)未能就2018年加工費用達成協(xié)議,但基于目前加工費已大幅下降的事實,預期2018年短缺延續(xù)背景下,年度加工費大幅下降將不可避免。從下游看,鍍鋅企業(yè)面臨環(huán)保限產(chǎn)后的復工,當前可能開始原料補庫,而冬季礦場關(guān)閉等因素將使得供給階段性偏緊,我們看好短期鋅價及鋅板塊走勢。

  鋰鈷鎳再迎政策催化,新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動品種走強。節(jié)前四部委發(fā)布關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知,盡管補貼政策有所退坡,但更利于行業(yè)發(fā)展。而蘋果公司洽商首次直接從礦企長期購買鈷,也間接表明鈷短缺局面正受越來越多關(guān)注和認可。鎳供需處于短缺狀態(tài),根據(jù)InSG數(shù)據(jù),2017年全年鎳供應短缺增至10.34萬噸,且2018年產(chǎn)能釋放不樂觀。

  限產(chǎn)延續(xù)及分紅行情支撐鋼鐵板塊。唐山及河南陸續(xù)發(fā)布2017年采暖季后繼續(xù)限產(chǎn)的政策,預期需求旺季到來之后,鋼鐵供給彈性較弱,春節(jié)行情將有更佳堅實的基礎(chǔ)。目前盡管社會庫存高企,但我們認為下游工地庫存可能有所轉(zhuǎn)移,全產(chǎn)業(yè)鏈庫存增幅并不如想象中大,且在限產(chǎn)延續(xù)下,社會庫存將迅速去化。疊加3-4月密集披露的年報及分紅預期,鋼鐵板塊短期仍然看好。-紫銅排價格

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